La aplicación de pago instantáneo de los bancos estaba condenada al fracaso cuando Revolut se convirtió en un verbo en Irlanda – The Irish Times

Para ser justos con los bancos irlandeses, se dieron cuenta rápidamente de la amenaza.

En 2017, cuando revoluciónla fintech con sede en Londres detrás de la ahora omnipresente aplicación de pagos instantáneos, tenía solo 30.000 clientes, AIB, Bank of Ireland, PTSB, Ulster Bank y KBC Bank Ireland comenzaron a considerar la posibilidad de establecer un servicio conjunto de pagos instantáneos móviles.

Coordinados por la Federación de Banca y Pagos de Irlanda (BPFI), los bancos se reunieron periódicamente en lo que se conocería como Proyecto Pegaso, que lleva el nombre del semental blanco volador de la mitología griega.

Sin embargo, según la versión irlandesa, la criatura había sido castrada y sus alas cortadas hasta convertirlas en muñones cuando aún era un potro.

La noticia de la primera colaboración importante entre bancos desde que se introdujo la tarjeta de débito Laser en 1996 surgió a principios de 2021, cuando los prestamistas presentaron ante la Comisión de Competencia y Protección del Consumidor (CCPC) la creación de la nueva empresa conjunta, llamada Synch Payments.

Para entonces el Ulster Bank ya se había retirado, ya que en ese momento se sabía que estaba considerando su futuro en la República.

Synch se topó con un obstáculo cuando la autoridad inmediatamente rechazó la presentación, diciendo que no podía determinar a partir de la presentación si la transacción planeada era una fusión o adquisición en el sentido de las leyes de competencia irlandesas.

Un esfuerzo presentado nuevamente terminó pasando por un escrutinio en profundidad, lo que resultó en que pasara por alto antes de su aprobación en junio de 2022.

Las principales preocupaciones de la comisión eran el riesgo de coordinación e intercambio de información competitivamente sensible entre Synch y los bancos; la capacidad y el incentivo que tendrían los bancos para impedir efectivamente que otros se unan; y los riesgos de déficit de efectivo que podrían surgir del hecho de que las transferencias de dinero fueran instantáneas pero las liquidaciones de las transacciones no.

De hecho, parte de la razón por la que los bancos decidieron configurar la aplicación para transferencias de dinero pseudoinstantáneas en primer lugar fue porque estaban atrasados ​​en tener la tecnología organizada para unirse a la liquidación instantánea del Área Única Europea de Pagos (SEPA). sistema de pago.

Para apaciguar a la CCPC, Synch estableció “criterios de elegibilidad objetivos” para cualquier otra institución financiera que deseara participar, con plazos definidos para procesar nuevas solicitudes.

También tendría una estructura de gobierno corporativo, que incluiría miembros de la junta directiva independientes, que permitiría a Synch “operar con un mayor nivel de independencia de sus accionistas fundadores”, dijo la autoridad al aprobar el plan. Los bancos también se comprometieron a implementar Sepa Instant como prioridad.

Las personas involucradas en el proyecto sugirieron en ese momento que la aplicación, basada en tecnología proporcionada por el grupo fintech italiano Nexis, podría lanzarse antes de la ajetreada temporada de compras navideñas de 2022.

Pero, para entonces, KBC – que está saliendo del mercado irlandés – ya estaba planeando abandonar la empresa conjunta y no faltaron las acusaciones entre bastidores entre los bancos sobre el interés y el compromiso de sus pares con todo el proyecto.

Sorprendentemente, en julio el Banco Central tuvo que informar a los socios de la empresa conjunta (entre las instituciones más supervisadas del Estado) que su plan necesitaba su autorización.

Synch dijo en sus cuentas financieras para 2022, publicadas en septiembre, que estaba “explorando opciones o modelos de negocio alternativos” para llevar el proyecto al mercado a fin de evitar la necesidad del visto bueno regulatorio.

La empresa conjunta, que había recibido alrededor de 17 millones de euros de capital de sus propietarios, concedido el miércoles “ha tomado la difícil decisión de que ya no es viable lanzar su aplicación de pagos” y dejará de operar.

El panorama de los pagos también ha cambiado. La semana pasada se alcanzó un acuerdo político entre el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo sobre las normas previstas para los pagos instantáneos. El reglamento debería publicarse a principios del próximo año. Los bancos de la zona euro enfrentarán los plazos de cumplimiento más estrictos. Una portavoz de BPFI dijo que Sepa Instant, que busca permitir a consumidores y empresas enviar y recibir pagos en euros en toda Europa en menos de 10 segundos, ya es un “programa prioritario importante” para los bancos irlandeses.

Mientras tanto, la reciente decisión del Banco Central Europeo de continuar con la siguiente fase de un plan para introducir un euro digital también está destinada a sacudir aún más la industria.

Los sistemas de pagos de los bancos tradicionales han estado entre las áreas más desatendidas para la inversión y el desarrollo durante décadas, ya que ha habido poco retorno financiero en la mejora de las tuberías.

Todo el proyecto Synch fue una acción de retaguardia por parte de los bancos, ya que Revolut y, en menor medida, el neobanco alemán N26, utilizaron pagos móviles instantáneos para ganar clientes y construir una base preparada a la que poder ofrecer productos financieros más lucrativos.

En los seis años transcurridos desde que los bancos se unieron por primera vez para enfrentarse a Revolut, la fintech ha visto su base de clientes irlandeses aumentar a más de 2,5 millones, o casi la mitad de la población del estado, su tasa de penetración más alta en los mercados de Revolut en Europa.

Synch estuvo condenado tan pronto como Revolut se convirtió en un verbo en Irlanda.