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Los comerciantes asiáticos esperan datos clave; Los futuros de EE.UU. suben: los mercados se cierran

(Bloomberg) — Los mercados asiáticos se encaminaban a una apertura mixta el lunes a medida que la atención se centra en una serie de resultados económicos y ganancias de las empresas esta semana para conocer la dirección de la política del banco central.

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Los futuros de acciones estadounidenses subieron en las primeras operaciones después de que el S&P 500 cayera por sexta sesión consecutiva el viernes, afectado por las acciones tecnológicas. El dólar se mantuvo estable en términos generales mientras los operadores se sintieron reconfortados ante la ausencia de una mayor escalada por parte de Irán tras el ataque de represalia de Israel. Los futuros de acciones en Australia y Hong Kong apuntaron al alza, mientras que los contratos en Japón se mantuvieron estables.

La sensación de calma sigue a la caída de las acciones asiáticas la semana pasada cuando los operadores se vieron sacudidos por las tensiones en Medio Oriente, así como por los comentarios agresivos de los funcionarios de la Reserva Federal que indicaban renuencia a recortar las tasas en el corto plazo. El crecimiento de Estados Unidos y la medida de inflación preferida de la Reserva Federal se publicarán esta semana, lo que ayudará a afinar las apuestas sobre el momento de los recortes de tasas. Los inversores también deben absorber una gran cantidad de subastas de bonos del Tesoro esta semana.

La Reserva Federal ha entrado en su período de bloqueo mediático y “el mercado a menudo suaviza sus expectativas sobre la Fed durante este período de tranquilidad”, dijo Win Thin, jefe global de estrategia de mercados de Brown Brothers Harriman en Nueva York. “Sin embargo, la Reserva Federal ha estado enviando un mensaje consistentemente agresivo en las últimas semanas y los mercados harían bien en no olvidarlo”.

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La semana pasada, el S&P 500 vivió su peor semana desde marzo de 2023, extendiendo una caída desde su máximo histórico a más del 5%. Después del comienzo de año más sólido del indicador desde 2019, los inversores se han mostrado cada vez más escépticos sobre hasta dónde podría llegar el mercado en el corto plazo, incluso teniendo en cuenta la fortaleza continua de la economía.

Más de la mitad del grupo de megacapitalizaciones tecnológicas de los “Siete Magníficos” informarán ganancias esta semana, lo que dejará a los inversores preguntándose si esas empresas estarán a la altura de las altas expectativas establecidas para la inteligencia artificial. Las ganancias de las siete empresas de mayor crecimiento en el S&P 500 (Apple Inc., Microsoft Corp., Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Nvidia, Meta Platforms Inc. y Tesla Inc.) están en camino de aumentar un 38% en el primer trimestre, según Bloomberg Intelligence. Excluyéndolos, se prevé que el resto de los beneficios del índice de referencia se contraerán un 3,9%.

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Mientras tanto, los conflictos en Medio Oriente y Ucrania continúan latentes. Las autoridades ucranianas estaban jubilosas con la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de más de 60 mil millones de dólares en ayuda, y el presidente Volodymyr Zelenskiy prometió que los fondos ayudarán a retomar la iniciativa en su lucha contra la invasión rusa.

El líder supremo de Irán elogió el domingo el ataque de represalia del país contra Israel hace una semana, aun cuando desestimó la baja tasa de éxito de Teherán en alcanzar objetivos como un asunto insignificante. El ayatolá Ali Jamenei no se refirió a un ataque israelí posterior el viernes por la mañana.

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El limitado ataque israelí contra Irán y la silenciosa respuesta de los líderes iraníes brindan potencialmente una oportunidad para que el conflicto entre los adversarios de largo plazo se reduzca, por ahora, según RBC Capital Markets.

“Está lejos de ser una tregua fácil y podría ser puesta a prueba una vez más, ya que el contexto general de Oriente Medio sigue siendo tenso, incluso si el peor resultado no se produce”, escribió en una nota Helima Croft, jefa de estrategia global de materias primas de RBC. a los clientes. “Las últimas dos semanas han demostrado que esta guerra puede tomar giros repentinos y que los bandos opuestos pueden carecer de una comprensión convincente de las líneas rojas del otro, con lo que se corre el riesgo de una dinámica de niebla bélica”.

En otros lugares de esta semana se conocerán las tasas preferenciales de los préstamos de China, así como las lecturas de inflación en Australia y Malasia. El Banco de Indonesia dará una decisión política justo cuando la moneda se vea bajo presión, mientras que Caterpillar, líder del crecimiento global, debe presentar sus resultados.

Eventos clave de esta semana:

Tasas preferenciales de préstamos en China, lunes
Confianza del consumidor de la eurozona, lunes
Filipinas y las fuerzas militares estadounidenses comienzan el lunes ejercicios de guerra anuales cerca de Taiwán y el Mar de China Meridional.
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, habla el lunes
PMI manufacturero global del S&P de la zona euro, PMI de servicios global del S&P, martes
S&P Global del Reino Unido, PMI manufacturero CIPS, martes
IPC de Australia, miércoles
Decisión sobre las tasas de Indonesia, miércoles
Resultados de IBM, Boeing y Meta Platforms, miércoles
IPC de Malasia, jueves
PIB de Corea del Sur, jueves
Decisión sobre las tasas de Turquía, jueves
PIB de EE. UU., inventarios mayoristas y solicitudes iniciales de desempleo, jueves
Resultados de Microsoft, Alphabet, Airbus y Caterpillar, jueves
Decisión sobre tipos de Japón, IPC de Tokio, previsiones de inflación y PIB, viernes
Ingresos y gastos personales de EE. UU., sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes
Resultados de Exxon Mobil y Chevron, viernes