El tamaño importa, pero la innovación, un marketing sólido y la voluntad de asumir riesgos son los rasgos clave que comparten todos los ganadores de este año de los Acuerdos de Financiamiento de Exportaciones del Año de TXF.
Desde el primer proyecto de energía eólica marina a gran escala en Polonia y un proyecto de energía hidroeléctrica en Angola hasta un proyecto de fabricación de acero impulsado por hidrógeno en Europa y un proyecto de hidrógeno verde en Arabia Saudita, la financiación de proyectos de gran valor en el sector de las energías renovables ocupó un lugar central en la mayoría de los casos. las ofertas ganadoras. El ferrocarril y el transporte, las gigafábricas y la minería de litio también fueron acuerdos históricos en 2023.
Surgieron varias plantillas de financiación viables para prestatarios de todo el mundo, tanto en serie como por primera vez, respaldados por ECA. Pero el tema más predominante en los acuerdos premiados del año pasado fueron sus credenciales ESG generales, desde la ‘E’, en particular, hasta la ‘S’: la tendencia era clara. Y dado el mayor enfoque y el mayor impulso hacia la transición energética por parte de las ACE, los bancos y los responsables políticos, estos acuerdos ganadores no son una sorpresa.
Entonces, sin más preámbulos, aquí están los ganadores de la oferta del año de este año… y no olvide Etiquétate en las respectivas ofertas en las que trabajaste. (puede hacerlo haciendo clic en la pestaña etiquetarse a sí mismo a través de los enlaces de ofertas).
Acuerdo general de financiación de exportaciones del año
Descripción: La financiación del proyecto greenfield sin recurso por valor de 4.397 millones de euros que respalda el primer parque eólico marino de Polonia, con una capacidad total de 1.140 MW, marca el primer parque eólico marino que alcanza el cierre financiero en Polonia. La transacción está patrocinada por Orlen Group (51%) y Northland Power (49%). Comprende 3.572 millones de euros de líneas de crédito a plazo y 825 millones de euros de líneas auxiliares. Las instalaciones estarán a cargo de Baltic Power, una SPV propietaria del activo.
Oferta de financiación de exportaciones del año en América
Descripción: Fondos que respaldan el desarrollo del proyecto Sal de Oro (una instalación de extracción de litio de un lago salado en la provincia de Salta, Argentina) para Posco Holdings a través de su filial argentina. Desde el lago, la empresa producirá 25.000 toneladas métricas de hidróxido de litio al año, suficiente para alimentar unos 600.000 vehículos eléctricos, de aquí a 2024. El proyecto beneficiará a las empresas coreanas proporcionándoles un suministro estable de litio, una materia prima fundamental para las baterías de vehículos eléctricos. , en medio de problemas en la cadena de suministro global que están colocando a las empresas en una competencia cada vez más feroz por minerales clave. Argentina, muy rica en recursos naturales, cuenta con las terceras reservas de litio más grandes del mundo y es el cuarto productor mundial de litio, un mineral estratégico.
Acuerdo de financiación de exportaciones del año en Oriente Medio
Descripción: ACWA Power firmó acuerdos de financiación por una inversión total de 8.500 millones de dólares para el Proyecto de Hidrógeno Verde NEOM (NGHP) en 2023. La inversión se financia mediante una combinación de deuda y capital a largo plazo y se acordó con NEOM Green Hydrogen Company (NGHC). , una empresa conjunta entre ACWA Power, Air Products y NEOM Company, en la que ACWA Power posee una participación accionaria del 33,3%.
La financiación total consiste en 5.852 millones de dólares de deuda senior y 475 millones de dólares de líneas de deuda mezzanine, ambas concertadas sobre una base de financiación de proyectos sin recurso. El Fondo Nacional de Desarrollo (NDF), en nombre del Fondo Nacional de Infraestructura (NIF), contribuirá con 1.500 millones de dólares, mientras que el Fondo de Desarrollo Industrial Saudita (SIDF) proporcionará un préstamo denominado en riales por 1.250 millones de dólares. El saldo proviene de un consorcio de financistas, estructurado como una combinación de tramos no cubiertos a largo plazo y un tramo cubierto por Euler Hermes.
Acuerdo de financiación de exportaciones de Asia del año
Descripción: El proyecto eólico marino Hai Long de Northland Power en Taiwán ha obtenido 118.000 millones de TWD (3.640 millones de dólares) de financiación sin recurso a largo plazo para respaldar el plan. La financiación del proyecto a 20 años será proporcionada por más de 15 prestamistas locales e internacionales con el apoyo de múltiples agencias de crédito a la exportación de seis países diferentes.
Acuerdo de financiación de exportaciones de energía del año
Descripción: Un préstamo verde cubierto por SACE a favor de Raizen Fuels Finance SA estructurado bajo el Programa SACE Push Strategy, que financia fines corporativos generales, incluidos proyectos verdes elegibles en los sectores de energía renovable y eficiencia energética.
Acuerdo europeo de financiación de exportaciones del año
Descripción: Project ONE es la inversión más grande y sustancial en el sector químico europeo en los últimos 20 años. Cuando se complete este proyecto, Amberes tendrá la instalación de etileno más eficiente energéticamente y respetuosa con el medio ambiente de toda Europa (con menos de la mitad de las emisiones de CO2 que el 10% de los craqueadores a vapor con mejor rendimiento de Europa).
Nueva oferta industrial de financiación de exportaciones del año
Descripción: El préstamo cubierto por Bpifrance/Sinosure financiará la construcción y operación de una planta de fabricación avanzada en Douai, Francia. El plan se refiere a la implementación en Europa de una tecnología de fabricación avanzada para la producción de celdas avanzadas de baterías de iones de litio. Este último se considera un facilitador clave para el desarrollo de la industria europea de vehículos eléctricos.
Oferta de transporte ferroviario del año
Descripción: Un préstamo cubierto por el UKEF para la República de Turquía, actuando a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que respalda la construcción del proyecto HSR Yerkoy-Kayseri. El préstamo se utilizará para los pagos al exportador en virtud del contrato de exportación.
El ferrocarril de alto nivel Yerkoy-Kayseri es una línea ferroviaria de alto nivel. Se está construyendo entre la estación Yerkoy YHT en el distrito Yerkoy de Yozgat y la estación Kayseri YHT en el distrito Kocasinan de Kayseri y se integrará con el ferrocarril de alta velocidad Ankara-Sivas cuando esté terminado.
Acuerdo de financiación de exportaciones del año en Asia Central
Descripción: Préstamo cubierto por Bpifrance para la financiación de locomotoras de mercancías y de pasajeros adquiridas por Alstom. La estructura de financiación incluye un servicio de préstamo ecológico para las locomotoras de pasajeros, ya que los trenes de Alstom que circulan en Kazajstán tienen un 89% menos de gCO2/pasajero-kilómetro en comparación con los automóviles, según los datos operativos de Alstom.
Oferta de financiación de exportaciones manufactureras del año
Descripción: Esta financiación de proyecto respaldada por la ECA permitirá refinanciar el paquete de deuda de 1.600 millones de dólares recaudado en julio de 2020 para la primera fase de 16 GWh de capacidad de fabricación de células en Northvolt, el primer sitio de fabricación de células de batería totalmente circular en Europa.
La financiación cubre la construcción de una ampliación de las instalaciones existentes para alcanzar hasta 60 GWh de material catódico activo y fabricación de células junto con la primera instalación de reciclaje de baterías a gran escala de la empresa, Revolt Ett. El paquete de deuda puerta a puerta a más de 10 años es proporcionado por un grupo de 23 bancos comerciales, cinco ECA, la Oficina Nacional de Deuda de Suecia (Riksgälden) y la Comisión Europea. El financiamiento se emitió bajo el Marco de Financiamiento Verde de la compañía y es uno de los préstamos verdes sin recurso más grandes jamás otorgados a nivel mundial. Se espera el cierre financiero en el primer semestre de 2024.
Acuerdo combinado de financiación de exportaciones del año
Descripción: Una empresa emergente en 2020 que recaudó 4.150 millones de euros en préstamos sin recurso para un proyecto parcialmente respaldado por contratos de compra que son casi seis años más cortos que el plazo de la deuda: es el tipo de ambición que normalmente provoca risas en los comités forenses de crédito bancario. , incluso cuando la mitad de la deuda viene con cobertura.
Hacer eso por primera vez a nivel mundial –un megaproyecto pionero de fabricación de acero impulsado por hidrógeno– convierte las risas en aullidos y lleva la comunicación del riesgo crediticio y sus mitigantes a otro nivel. Y leer la disposición de los compradores de acero a aceptar contratos de compraventa a largo plazo con una prima superior al 20% respecto del acero tradicional raya en un susurro de los compradores.
H2GS ha conseguido las tres cosas: el acuerdo habla por sí solo.
Acuerdo de financiación de exportaciones de África del año
Descripción: Una instalación de 1.500 millones de euros (1.670 millones de dólares) respaldada por Euler Hermes para el proyecto de energía hidroeléctrica (HEP) Caculo Cabaca de Angola. El prestatario oficial es el Ministerio de Finanzas (MoF) de Angola. El proyecto de 2.172 MW, ubicado en la provincia de Cuanza Norte, en la cuenca del Kwanza Medio, es clave para el plan del gobierno angoleño de diversificar su combinación energética, ya que el país africano busca volverse menos dependiente del petróleo para la generación de energía y apoyar la electrificación general de el país.
El elemento de Euler Hermes financiará la exportación de equipos electromecánicos, turbinas y servicios de Voith Hydro GmbH & Co. KG, Alemania, que actúa como proveedor designado de un EPC chino. El proyecto Caculo Cabaca HEP tiene un costo total estimado de $4.5 mil millones. El proyecto ha estado en varias etapas de planificación y construcción durante muchos años, por lo que este desarrollo es un gran paso adelante para salvaguardar su finalización. La línea de crédito ECA tiene un plazo de hasta 25 años.
Premios de elección de la industria
Premio al Prestatario del Año de la CEPA
Industrias de confianza
Trato uno (Kexim)
Descripción: El KEXIM cubre un préstamo, además de un préstamo directo, para financiar la adquisición por parte de RIL de un buque flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO).
Oferta dos (Finnvera)
Descripción: Reliance Jio Infocomm ha cerrado una financiación de exportaciones de 1.600 millones de dólares, cubierta por Finnvera, para la adquisición de equipos de telecomunicaciones 5G de Nokia. El operador de red Reliance Jio Infocomm planea realizar inversiones sustanciales para mejorar la infraestructura de telecomunicaciones en la India en los próximos años, incluida la actualización de la red móvil existente a la última tecnología ultrarrápida 5G.
Acuerdo tres (EKN):
Descripción: EKN está cubriendo un préstamo para Reliance Jio Infocomm Limited; los ingresos se utilizarán para financiar el equipo de telecomunicaciones 5G de Ericsson.
Acuerdo cuatro (EDC)
Descripción: Los ingresos se utilizarán para financiar parte de la adquisición de equipos, software y servicios relacionados de Nokia para el establecimiento de una infraestructura de red de telecomunicaciones 5G en toda la India. Este sería el despliegue más grande y rápido de servicios 5G a nivel mundial.
2024-04-16 10:54:59
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