Los datos sobre las nóminas no agrícolas de Estados Unidos superaron las expectativas en diciembre. Foto: Reuters/Kevin Lamarque (REUTERS/Reuters)
El FTSE 100 y las acciones de todo Estados Unidos estaban a la defensiva el viernes después de unos primeros días difíciles del año, ya que los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos superaron las expectativas.
Antes de los datos, los inversores habían estado reduciendo sus apuestas de que los bancos centrales buscarán seguir adelante con recortes de tasas de interés antes de lo esperado.
El índice emblemático de Londres (^FTSE) bajó un 0,9% por la tarde, mientras que el DAX de Frankfurt (^GDAXI) cayó un 0,8% y el CAC (^FCHI) en París cayó un 1,1%. El Stoxx 600 (^STOXX) bajó un 1%.
Las nóminas no agrícolas de Estados Unidos son un conjunto de datos seguidos de cerca que guían el pensamiento de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre la trayectoria de sus tasas de interés.
Los aumentos en la nómina fueron de 216.000, mientras que las estimaciones apuntaban a un aumento de 171.000 en diciembre desde 199.000 en noviembre.
El crecimiento en los últimos meses se ha visto afectado por huelgas de aproximadamente 30.000 personas.
Mientras tanto, el desempleo se mantuvo estable en el 3,7%. Se esperaba que la tasa de desempleo hubiera aumentado una décima hasta el 3,8%. Los salarios, que se pronosticaba que se mantendrían estables en 0,3% mensual y 3,9% interanual, aumentaron un 0,3% mes a mes.
El S&P 500 (^GSPC), Dow (^DJI) y Nasdaq (^IXIC) cotizaban a la baja en el período previo a la comercialización cuando llegaron los datos.
Las cifras publicadas el jueves también sugirieron que la economía y el mercado laboral de Estados Unidos son resistentes.
Endeavour Minería (EDV.L) es la acción a tener en cuenta el viernes, arrastrando al FTSE con una caída del 12% cuando se abrieron los mercados en Londres, tras la destitución del director ejecutivo Sébastien de Montessus por falta grave de conducta.
El minero dijo que esto se produjo tras una investigación sobre una orden de pago irregular emitida por De Montessus. El pago ascendió a 5,9 millones de dólares (4,67 millones de libras esterlinas) y estaba relacionado con una enajenación de activos realizada por la empresa (más sobre esto en el blog).
Mientras tanto, nuevos datos han demostrado que la afluencia de público en el Reino Unido sufrió un duro golpe en diciembre, debido a que el tiempo lluvioso disuadió a los compradores. Los datos IQ del British Retail Consortium (BRC) mostraron una caída interanual del 5% en diciembre, lo que agrava una caída del 0,7% en noviembre.
La caída también refleja el hecho de que en diciembre de 2022 se registró una demanda reprimida de compras en persona luego de los cierres pandémicos, dijo el BRC.
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Maersk y el Mar Rojo
Bloomberg tiene lo último sobre el drama del Mar Rojo:
Maersk planea seguir desviando barcos del Mar Rojo “en el futuro previsible” después de suspender los tránsitos a principios de esta semana. https://t.co/cPIWN0FsiW
El proveedor de transporte había sido atacado en un intento de interrumpir el flujo de mercancías hacia y desde Israel, mientras continúa el conflicto entre el gobierno israelí y Hamás.
Ahora dice que desviará los barcos de esa ruta en el “futuro previsible”.
“Al suspender los viajes a través del Mar Rojo/Golfo de Adén, esperamos brindar a nuestros clientes más coherencia y previsibilidad a pesar de los retrasos asociados que conlleva el cambio de ruta”, dijo la compañía en un declaración en su sitio web. “Todos los datos de inteligencia disponibles confirman que el riesgo de seguridad sigue estando en un nivel significativamente elevado”.
Peloton en carrera previa a la comercialización
Las acciones de la empresa de equipos de ejercicio Peloton terminaron casi un 14% más el jueves y continuaron su ascenso en el comercio previo a la comercialización el viernes, después de anunciar una asociación con TikTok. Como parte del acuerdo, el contenido de Peloton se presentará en un centro de fitness dedicado en la plataforma.
Esta es la primera vez que la empresa de bicicletas estáticas producirá contenido social personalizado para un socio fuera de sus propios canales. Con más de mil millones de usuarios activos de TikTok en todo el mundo, la asociación atraerá nuevas audiencias a su contenido, que generalmente tiene licencia y se distribuye a través de sus máquinas.
Actualmente ha subido un 7,5% en el comercio previo a la comercialización.
¿Qué está pasando en Endeavour?
Las acciones de Endeavour Mining entraron en caída libre esta mañana cuando se abrieron los mercados en Londres, estableciéndose en alrededor de un 12% menos después de que el jueves se conociera la noticia de que su director ejecutivo, Sébastien de Montessus, había sido despedido debido a una falta grave relacionada con la venta de un activo de la empresa.
Las medidas se tomaron después de una investigación de la junta sobre una “instrucción de pago irregular” de 5,9 millones de dólares emitida por De Montessus.
En un comunicado, el ex ejecutivo dijo que en 2021 ordenó a un acreedor anónimo de la empresa que compensara una cantidad adeudada por equipos de seguridad esenciales, para proteger a sus socios y empleados en una zona de conflicto no especificada.
Agregó que la transacción no lo benefició de ninguna manera, pero no informó a la junta sobre la mala conducta “que he aceptado libremente que fue un error de juicio”.
La compañía también está considerando cómo responder a las acusaciones hechas en octubre sobre la conducta personal del director ejecutivo con sus colegas.
Ascendentes y descendentes del FTSE
Apoyando al FTSE a las 9.30 am tenemos:
ConvaTec: aumento del 0,5% ⬆️
Centrica: aumento del 0,6 % ⬆️
GSK: hasta un 0,3% ⬆️
Severn Trent: aumento del 0,2% ⬆️
(… ¡no muchas acciones han subido hoy!)
Y arrastrándolo hacia abajo:
Minería Endeavour: bajada del 13,8 % ⬇️
IMI – Baja un 3,8% ⬇️
Grupo RS: baja un 3,7% ⬇️
Ashtead: bajó un 3,2% ⬇️
Diageo: bajó un 2,8% ⬇️
Nóminas no agrícolas
Aquí está Neil Wilson, analista jefe de mercado de Finalto, sobre las NFP:
Después de que las actas del FOMC confirmaron nuestra opinión de que la Reserva Federal no está tan cerca de recortar los tipos como el mercado ha estado valorando, las cifras de nóminas de hoy volverán a tener cierta importancia. La estimación de consenso es +170k, con un rango de +80k a +225k. Mientras tanto, se prevé que la tasa de desempleo aumentará hasta el 3,8% desde el 3,7% y los salarios bajarán un poco hasta el +3,9% año tras año desde el 4,0%.
El ADP de ayer estuvo fuerte ayer. Nóminas de diciembre +164.000 frente a la estimación de +125.000, frente a los +101.000 anteriores. Este fue el mayor aumento desde agosto pasado. Por supuesto, ADP tiene un historial incompleto cuando se trata de predecir los datos no agrícolas del BLS. GS: “Dejamos nuestra previsión de nómina no agrícola sin cambios en +190.000 antes de la publicación de mañana, por encima del consenso de +171.000.
Los precios de la vivienda en el Reino Unido suben por tercer mes consecutivo
Los precios medios de la vivienda en el Reino Unido aumentaron por tercer mes consecutivo en diciembre hasta su nivel más alto desde marzo de 2023, ya que los tipos hipotecarios más bajos impulsaron una reactivación del mercado inmobiliario.
El coste de una vivienda media aumentó un 1,1% hasta las 287.105 libras esterlinas, poco más de 3.000 libras esterlinas más que en noviembre y el nivel más alto desde marzo, dijo Halifax.
Fue el tercer aumento mensual consecutivo después de seis caídas consecutivas antes de eso.
Los valores de las propiedades aumentaron un 1,7 % de media a lo largo de 2023, terminando el año 4.800 libras esterlinas más que a finales de 2022.
Kim Kinnaird, director de Halifax Mortgages, dijo: “El crecimiento que hemos visto probablemente esté impulsado por una escasez de propiedades en el mercado, más que por la fortaleza de la demanda de los compradores.
“Dicho esto, dado que las tasas hipotecarias continúan bajando, es posible que veamos un aumento en la confianza de los compradores en los próximos meses”.
Pasaremos la noche en EE. UU. y Asia
Las acciones en EE.UU. estuvieron en general mixtas durante la noche, con el Nasdaq de alta tecnología (^IXIC) el mayor perdedor, con una caída del 0,6%. El jueves marcó la racha de pérdidas más larga del índice desde octubre de 2022, ya que los comerciantes nerviosos reducen las apuestas arriesgadas mientras evalúan la posibilidad de recortes de tipos.
Mientras tanto el Dow (^DJI) se mantuvo casi plano y el S&P 500 (^GSPC) terminó un 0,3% menos.
En Asia, las acciones chinas continuaron rezagadas, después de haber comenzado el año a la baja debido a datos deficientes sobre el sector manufacturero y a las preocupaciones de larga data sobre el crecimiento. El Hang Seng (^HSI) terminó el viernes un 0,7% menos que el SSE Composite (000001.SS) cayó un 0,9%.
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