El Tratado de Libre Comercio con China de 2008 ha sido un éxito inequívoco para la industria láctea de Nueva Zelanda. Foto / 123RF
Una década y media después de firmar un Tratado de Libre Comercio con China, Nueva Zelanda parece dispuesta a fortalecer su posición dominante en la gigantesca economía.
Desde que se firmó el acuerdo de gran alcance en 2008, ha sido un éxito inequívoco para la industria láctea de Nueva Zelanda.
En total, las exportaciones de lácteos al mundo generaron casi 26 mil millones de dólares en ingresos en 2023, o uno de cada cuatro dólares de exportación obtenidos.
En total, el valor de las exportaciones de lácteos ha crecido un 45 por ciento en los últimos cinco años, y gran parte de ese crecimiento fue impulsado por China.
Desde 2008, las exportaciones de leche en polvo a China han estado libres de aranceles hasta un volumen llamado de “salvaguardia”, que ha ido aumentando progresivamente.
Cuando el tonelaje supera el nivel de salvaguardia, se aplica un arancel del 10 por ciento. Pero a partir de este año, esa salvaguardia se levanta permanentemente y el arancel pasa a ser cero.
En 2007, Nueva Zelanda exportó sólo 390,9 millones de dólares en productos lácteos a China. En 2010, esa cifra había alcanzado los 1.830 millones de dólares. En 2016, las exportaciones de lácteos a China alcanzaron un valor de 2.400 millones de dólares antes de alcanzar un máximo de 7.330 millones de dólares en 2021.
Si bien ha sido mayoritariamente una trayectoria ascendente, las exportaciones volvieron a caer a 6.500 millones de dólares el año pasado, en parte debido al efecto Covid-19 y a una mayor producción láctea dentro de China.
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La eliminación de aranceles no supondrá un gran aumento de la demanda, pero consolidará la posición de Nueva Zelanda como proveedor preferido de China para la leche en polvo importada, dijo Stu Davison, consultor lácteo neozelandés de la casa de productos básicos HighGround Dairy, con sede en Chicago.
“Esto pone a la leche en polvo de Nueva Zelanda en ventaja sobre todos los demás que exportan a China”, dijo.
Las salvaguardias del Tratado de Libre Comercio (TLC) permiten a China imponer un arancel más bajo para los productos importados por debajo del volumen predefinido y aplicar un arancel más alto para los volúmenes de importación que exceden un nivel de activación definido.
El acuerdo incluía cuatro cestas diferentes de salvaguardias que abarcaban leche y nata líquidas, mantequilla y grasas, queso, leche en polvo y leche concentrada.
Las salvaguardias para tres de las cuatro canastas (leche líquida, mantequilla y queso) fueron eliminadas en 2022, según lo acordado en el TLC.
Para Fonterra, el mayor exportador de este país, la eliminación de la salvaguardia final le da a Nueva Zelanda acceso libre de impuestos al mayor mercado de importación de lácteos del mundo.
Y cuando se trata de las importaciones de lácteos de China, Nueva Zelanda ya es el niño más grande del bloque.
“La leche en polvo no es realmente un problema para nosotros”, dijo Davison. “Hemos tenido la cuota de mercado dominante, básicamente, desde siempre”.
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Nueva Zelanda aporta entre el 75 y el 97 por ciento de las importaciones de leche entera en polvo de China.
Pero si bien las exportaciones de lácteos de Nueva Zelanda a China han aumentado dramáticamente a lo largo de los años, también lo ha hecho la industria láctea de China, gracias en gran parte a la experiencia de los kiwis y a la controvertida exportación de vacas lecheras vivas de Nueva Zelanda a la República Popular.
En tan sólo unos años, China se ha convertido en el cuarto productor de lácteos del mundo y está en camino de ocupar el tercer puesto.
Nueva Zelanda goza de una posición dominante en el mercado de productos lácteos importados de China. Foto / 123RF
“Los últimos dos años han demostrado que, si se produce suficiente leche en China, no llegan con tanta fuerza al mercado de la leche entera en polvo, y eso significa que tenemos que encontrar mercados para ella en otros lugares”, dijo Davison.
La leche desnatada en polvo representa un tercio de las importaciones de productos lácteos de China.
El TLC da a China más incentivos para venir a Nueva Zelanda a cubrir una mayor parte de sus necesidades de leche desnatada en polvo.
“Obviamente, tienen esa ventaja del 10 por ciento y también les gusta la calidad de la leche desnatada de Nueva Zelanda, por lo que es un enfoque doble.
“Hemos visto un crecimiento del desnatado en los últimos cinco años, pero no hay muchos argumentos que digan que el desnatado pueda crecer al mismo ritmo en el futuro.
“Veremos que la leche desnatada en polvo de Nueva Zelanda absorberá una mayor proporción de las importaciones de leche desnatada en polvo de China, ya que los productos de Europa y Estados Unidos terminarán en otros mercados, por lo que habrá desplazamiento bajo las perspectivas actuales.
“Realmente no podemos obtener mucha más participación de mercado para la leche entera en polvo”.
Más allá del polvo, los otros productos que impulsan el crecimiento son el queso, la mantequilla, la leche ultratratada (UHT) y la nata UHT.
“Existe la expectativa de que el TLC pueda ayudar nuevamente en esos frentes”, dijo Davison. “Pero repito, no es probable que genere un auge de la demanda”.
El TLC había sido “fundamental” para el crecimiento de la industria láctea de Nueva Zelanda.
“China creció mucho y el consumo de lácteos le ha ido muy bien a Nueva Zelanda.
“El argumento es que también hemos comercializado mucha tecnología y vacas con China, lo que les ha permitido construir sustancialmente su sistema interno de producción láctea.
“Están aumentando su suministro de leche muy rápidamente”.
Si bien el TLC había sido útil para Nueva Zelanda, dijo, “la pregunta es: ¿puede ese crecimiento seguir superando al propio sistema de China y mantenernos en el juego?
“El tema de los últimos 18 meses ha sido que su producción ha crecido mucho mientras que su consumo se ha visto afectado.
“La economía de China necesita seguir creciendo para hacer crecer la clase media y para que la clase media aumente el consumo de lácteos.
“Hemos aumentado tanto la producción, y China ha absorbido tanta parte de ella, que de hecho ha hecho crecer sustancialmente la economía de Nueva Zelanda.
“No debería haber ningún arrepentimiento”.
En general, las exportaciones de bienes de Nueva Zelanda a China se han cuadriplicado desde 2008 y la nación es ahora el mayor socio comercial de Nueva Zelanda.
La eliminación de aranceles da a los productos lácteos de Nueva Zelanda una ventaja competitiva sobre los productos de Europa, dijo el director ejecutivo de Fonterra, Miles Hurrell.
“Sin embargo, si bien la eliminación de los aranceles significa una reducción del 10 por ciento en el costo de adquisición, las reducciones arancelarias tienden a distribuirse a lo largo de la cadena de suministro, beneficiando a los clientes, consumidores, exportadores y proveedores”.
Miles Hurrell, director ejecutivo de Fonterra. Foto / Archivo
Hurrell dijo que 16 de los mayores revendedores de ingredientes de Fonterra en China visitaron Nueva Zelanda recientemente.
“En conjunto, nuestros revendedores autorizados en China representan aproximadamente un tercio de los volúmenes de compra de ingredientes en la plataforma Global Dairy Trade, lo que respalda los precios de los productos de referencia”.
La respuesta de los revendedores fue que permanecieron atentos, dada la reciente incertidumbre en el mercado chino de ingredientes lácteos, dijo Hurrell.
Nathan Penny, ex economista agrícola senior de Westpac y ahora asesor agrícola del gobierno de Queensland, dijo que no se deben subestimar los beneficios del TLC.
“Creo que es la historia de la última generación. No le restaría importancia”.
Si bien algunos comentaristas han dicho que Nueva Zelanda se ha vuelto demasiado dependiente de China, él dijo que todavía había oportunidades allí.
“Sí, el Sudeste Asiático está creciendo rápidamente y hay muchas oportunidades allí, y sí, India será cada vez más una oportunidad en los próximos 10 a 20 años.
“Pero al mismo tiempo, China sigue creciendo y todavía hay esa clase media de 300 millones de personas y todavía hay margen para que esa clase media crezca.
“El TLC ha sido un catalizador y, cuando miremos hacia atrás, lo veremos como un punto de inflexión para nuestra industria exportadora”.
Jamie Gray es un periodista radicado en Auckland que cubre los mercados financieros y el sector primario. Se unió al Herald en 2011.
2024-01-28 21:07:00
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