VK cumplió el decreto de Putin y emitió bonos para “rescatar” a los inversores rusos

VK cumplió el decreto de Vladimir Putin y colocó bonos locales de sustitución, por los que se pueden canjear los eurobonos de la empresa propiedad de rusos. Sin embargo, la emisión representó sólo el 7% del volumen total de eurobonos (29,2 millones de dólares): los títulos restantes se vendieron a la empresa o siguen en circulación.

VK colocó bonos de reemplazo

El holding de Internet VK colocó bonos locales en sustitución de los eurobonos convertibles. Así se indica en el mensaje del emisor: Mail.ru Finance (subsidiaria VK).

Se colocaron un total de 146 bonos con un valor nominal de $200 mil cada uno. Así, el volumen de colocación ascendió a 29,2 millones de dólares, lo que representa sólo el 7,2% del volumen total de títulos a colocar.

En total, la compañía tenía previsto colocar hasta 2 mil bonos, es decir, el volumen total de colocación podría alcanzar los 400 millones de dólares. El pago de estos bonos se realiza mediante eurobonos VK con vencimiento rápido hasta 2025, registrados en ruso infraestructura financiera.

Problemas de los tenedores rusos de valores extranjeros

En 2022, tras la introducción de sanciones contra el Depositario Nacional de Liquidaciones (NRD), los propietarios rusos de valores extranjeros se enfrentaron a la imposibilidad de trabajar con ellos, incluso de recibir intereses sobre ellos.

Debido a esto presidente de rusia Vladimir Putin En 2022 se firmó un decreto que obliga a los emisores rusos a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con los tenedores de eurobonos registrados en la Federación de Rusia. financiero infraestructura, en las mismas condiciones que antes con otros tenedores de papel. Uno de los métodos de cálculo indicó la emisión de bonos reemplazables por los cuales se podrían canjear eurobonos. También era posible realizar pagos en rublos a través del banco financiero ruso. infraestructura.

En 2023 Vladimir Putin Se firmó un nuevo decreto que obliga a los emisores rusos a emitir bonos de reemplazo para acuerdos con inversores, registrado en la infraestructura financiera rusa. Es decir, la emisión de bonos de reposición pasó a ser obligatoria.

VK y problemas con los eurobonos

En 2022, VK ​​​​enfrentó otro desafío: la Bolsa de Valores de Londres (LSE) suspendió la cotización de las acciones de la empresa. Como resultado, los propietarios de eurobonos por un volumen total de 400 millones de dólares (fecha de vencimiento: 2025) recibieron el derecho a presentarlos para su amortización anticipada, lo que creó una amenaza de impago para la empresa.

VK comenzó negociación sobre el rescate de eurobonos. En primavera, el holding informó que se había comprado el 66% del volumen total de eurobonos por un valor total de 263 millones de dólares.

Verano 2023 VK gastado redomiliación de Islas Vírgenes Británicas En Rusia. Convertirse en ruso editorla empresa tuvo que emitir bonos de reemplazo.

Así, en total VK compró o intercambió el 73% del número total de eurobonos. Una fuente de Cnews en el mercado de valores señala que el volumen restante de eurobonos VK está en manos de sus tenedores.

Cómo resolvieron Ozon, Veon y Yandex los problemas con los eurobonos

ozono yandex (propietario del Yandex ruso) acordó con los tenedores de sus eurobonos sobre su reestructuración. El volumen de eurobonos de Yandex fue de 1,250 millones de dólares y por cada porción de bonos por valor de 200.000 dólares la compañía acordó pagar 140.000 dólares en efectivo y 957 acciones de su clase A.

Ud. Ozono el volumen de eurobonos ascendía a 750 millones de dólares y la empresa acordaba canjearlos en rublos o dólares a elección del tenedor del título. El 85% del valor nominal de los bonos se pagó en rublos y el 67% en dólares.

Veon (antiguo propietario de VimpelCom, operador de la red Beeline) vendió “VimpelCom» a su alta dirección. Como parte del acuerdo, VimpelCom compró el 99,6% de los eurobonos. veón, registrado en la infraestructura financiera rusa. El volumen total de eurobonos emitidos por Veon es de 1,23 mil millones de dólares.