NUEVA YORK/LONDRES, 4 oct (Reuters) – La caída en los mercados de bonos gubernamentales se profundizó el miércoles temprano, cuando los rendimientos de referencia de Estados Unidos alcanzaron nuevos máximos de 16 años, mientras los inversores apuestan a que las tasas de interés persistentemente altas desacelerarán el crecimiento mundial y amortiguarán el apetito por activos de mayor riesgo. .
El desplome del Tesoro retrocedió luego ante un informe de nóminas privadas estadounidenses peor de lo esperado que ayudó a que las acciones en Wall Street se recuperaran de una fuerte venta el martes que había hundido a los tres principales índices bursátiles estadounidenses a mínimos de cierre de cuatro meses.
Las preocupaciones sobre el crecimiento pesaron sobre los precios del petróleo crudo y el oro, y sobre las acciones europeas. (.STOXX) bajó por tercer día consecutivo debido a que las acciones de los minoristas cayeron debido a un retroceso en el gasto de los consumidores.
El repunte de los bonos, cuyo precio se mueve inversamente al rendimiento, probablemente fue de corta duración, y el informe de desempleo de septiembre del viernes es ahora el próximo foco del mercado, dijo Kim Rupert, director gerente de renta fija global de Action Economics en San Francisco.
“La venta masiva ha sido realmente dramática. Ha sido rápida. Ha sido enorme”, dijo Rupert. “El mercado estaba tan sobrevendido que estaba buscando un catalizador para recuperarse y lo encontró en ADP”.
Rupert se refirió al Informe Nacional de Empleo de ADP que mostraba que las nóminas privadas estadounidenses aumentaron en un 89.000 puestos de trabajo en septiembrela ganancia más pequeña desde enero de 2021.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años tocó el 4,884%, un nuevo máximo de 16 años en las primeras operaciones de Londres, mientras que los rendimientos del Tesoro a 30 años subieron por encima del 5% por primera vez desde agosto de 2007.
“ADP es el canario en la mina de carbón de que las cosas se están desacelerando”, dijo Rhys Williams, estratega jefe de Sprouting Rock Asset Management en Bryn Mawr, Pensilvania. “Los próximos informes de empleo van a ser menos sólidos que los de los meses anteriores”.
El mercado ignoró una encuesta del Institute for Supply Management (ISM) que mostró que el sector de servicios estadounidense se desaceleró en septiembre cuando los nuevos pedidos cayeron a un mínimo de nueve meses. Pero la inflación se mantuvo elevada y el empleo se desaceleró sólo gradualmente 18 meses después de que la Reserva Federal comenzara a subir las tasas para enfriar la demanda.
Las expectativas del mercado de una subida de tipos en noviembre cayeron a una probabilidad del 23,7% desde el 28,2% del martes, según la herramienta FedWatch de CME Group. Los futuros mostraron que la tasa a un día de la Reserva Federal se mantendría por encima del 5% hasta el próximo julio, después de retroceder desde los precios del martes que mantuvieron ese nivel hasta septiembre de 2024.
El indicador de acciones de todo el mundo centrado en EE. UU. de MSCI (.MIWD00000PUS) cerró con un alza del 0,23%, mientras que el índice paneuropeo STOXX 600 (.STOXX) cayó un 0,14%.
Las acciones en Wall Street subieron. El promedio industrial Dow Jones (.DJI) subió un 0,39%, el S&P 500 (.SPX) ganó un 0,81% y el Nasdaq Composite (.IXIC) avanzó un 1,35%.
Los bonos europeos siguieron la caída estadounidense el martes, con los rendimientos de la deuda de referencia de Alemania a 10 años subiendo por encima del 3% por primera vez desde 2011, antes de caer al 2,928%. El rendimiento del bono a 30 años del país subió a otro máximo de 12 años antes de retroceder.
Incluso el rendimiento del bono japonés a 10 años, que está limitado por el Banco de Japón (BOJ), aumentó 4,5 puntos básicos hasta alcanzar su nivel más alto en una década a pesar de que el Banco de Japón ofreció comprar bonos por valor de 4.500 millones de dólares el miércoles.
Los rendimientos de los bonos gubernamentales australianos, canadienses y británicos también aumentaron esta semana.
[1/5]En esta ilustración se ven euros, dólares de Hong Kong, dólares estadounidenses, yenes japoneses, libras y billetes de 100 yuanes chinos, 21 de enero de 2016. REUTERS/Jason Lee/Ilustración/Foto de archivo Adquirir derechos de licencia
Los movimientos en los mercados de bonos absorbieron dinero hacia el dólar estadounidense, que en las operaciones a un día era más fuerte que el euro. El índice dólar, una medida de la moneda estadounidense frente a una cesta de otras monedas, bajó un 0,38%.
Más temprano, el índice más amplio de acciones de Asia-Pacífico de MSCI fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) se hundió a mínimos de 11 meses, perdiendo un 1,1% por segunda caída diaria consecutiva de más del 1%.
Los rendimientos estadounidenses en términos reales -restando la inflación- también están en máximos de casi 15 años, en parte porque su medida no ha venido acompañada de un gran cambio en los indicadores del mercado sobre las expectativas de inflación.
LA MARCHA DEL DÓLAR
El yen estaba en el lado más fuerte de 150 por dólar el miércoles, después de que un aumento inesperado pero de corta duración en la sesión anterior avivó la especulación de que las autoridades japonesas podrían haber intervenido para respaldar la moneda.
La moneda japonesa había superado el nivel de 150 por dólar el martes antes disparando repentinamente a 147,3. No hubo confirmación de Tokio, donde Japón ministro de Finanzas y alto diplomático de divisas no han hecho ningún comentario directo sobre la medida.
El yen se situó por última vez en 149,01 por dólar.
La marcha del dólar llevó al euro a su nivel más bajo en 10 meses a 1,0448 dólares durante la noche y a la libra esterlina a un mínimo de siete meses a 1,20535 dólares.
El euro cotizó por última vez a 1,18 dólares, un alza del 0,5% en el día. La libra subió una cantidad similar a 1,212 dólares.
“Por ahora, el mercado de divisas es un espectador”, dijo el estratega de SocGen, Kit Juckes, “observando los bonos del Tesoro y esperando que rompan algo”.
alimentado funcionarios Consideran que el aumento de los rendimientos de la deuda del Tesoro estadounidense a largo plazo aún no ha activado las alarmas.
Los precios del petróleo cayeron más de un 5% tras los informes de que Rusia podría levantar su prohibición del diésel en los próximos días y los datos del gobierno de Estados Unidos que indicaron una débil demanda de gasolina.
Los futuros del crudo estadounidense cayeron 5,01 dólares para ubicarse en 84,22 dólares el barril, mientras que el Brent bajó 5,11 dólares a 85,81 dólares.
Los precios del oro cayeron por octava sesión consecutiva, ya que los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro en medio de expectativas de que la Reserva Federal mantendrá las tasas altas por más tiempo pesaron sobre la confianza de los inversores.
Los futuros del oro estadounidense cerraron con una caída del 0,4% a 1.834,80 dólares la onza.
Información de Herbert Lash, información adicional de Tom Wilson en Londres; Tom Westbrook en Sídney; Edición de Simon Cameron-Moore, Will Dunham y Mark Potter
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2023-10-04 22:14:40
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